3級FP 自主練 2019年01月27日

3級FP 自主練 2019年01月27日

ライフプランニングと資金計画 (1)

正しいものまたは適切なものには〇を、誤っているものまたは不適切なものには×を選択しなさい。
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、将来の財産管理について相談を受けた顧客本人の求めに応じ、その顧客の任意後見受任者となることは、弁護士法に抵触する。

金融資産運用 (165)

(  )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。
金融商品取引法の規定によれば、金融商品取引業者等は、適合性の原則により、金融商品取引行為において、顧客の(   )および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとされている。
1)知識、年齢、家族の構成
2)年齢、職業、財産の状況
3)知識、経験、財産の状況

1
2
3

金融資産運用 (283)

(  )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。
債券の信用格付とは、格付機関(信用格付業者)が、当該債券の信用評価の結果を記号等で示しかものであり、一般に、(   )格相当以上の格付が付されていれば、投資適格債券とされる。
1)シングルB
2)トリプルB
3)トリプルC

1
2
3

不動産 (264)

正しいものまたは適切なものには〇を、誤っているものまたは不適切なものには×を選択しなさい。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5, 000万円以下でなければならない。

相続・事業継承 (266)

正しいものまたは適切なものには〇を、誤っているものまたは不適切なものには×を選択しなさい。
贈与の効力は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示することにより生じ、相手方がこれを受諾する必要はない。

正答

ライフプランニングと資金計画 (1) ×
金融資産運用 (165)
金融資産運用 (283)
不動産 (264) ×
相続・事業継承 (266) ×